Улучшение визуальности планирования

[Sergey_K]

Визуальность планирования может быть обеспечена:
1. Простое описание - худший вариант.
2. Табличным представлением.
3. Графическим представлением в виде графиков.
4. Изображением схем доходов или расходов.

Для меня лучший вариант последний. Однако его реализация на сегодняшний день в рамках существующей программы не реальна.

Поэтому более оптимальным на данный момент развития программы является совершенствование табличного представления, т. е. того что есть.

В существующем окне планирования мне кажется желательно добавить:
1. В таблицах закладок "Расходы" и "Итоги" - графу "Ограничения по бюджету".
2. В закладке "Итоги" - информацию об остатках на каждом из счетов, участвующих в планировании.

Можно предложить улучшить и графики с отображением в одном окне: значений по доходам, ограничениям, планам и фактам + таблицей об остатках на счетах (разумеется, на планируемую дату). Но это предложение относится к средней перспективе. Более желательным является реализация выше указанных предложений.

[Анастасия]

В существующем окне планирования мне кажется желательно добавить:
1. В таблицах закладок "Расходы" и "Итоги" - графу "Ограничения по бюджету".
2. В закладке "Итоги" - информацию об остатках на каждом из счетов, участвующих в планировании.

Сергей, поясните, что именно Вы имеете в виду? Речь про карточку бюджета или про что-то еще? Если про бюджет, то
1. В таблице расходов есть столбец ограничений (столбцов там много, см. кнопку настройки столбцов). В Итогах тоже есть ограничения по бюджету (общий план).
2. Такую информацию нельзя получить, так как неизвестно, с какого счета какие расходы планируется списать.

[Sergey_K]

1) Посмотрим на бюджетную карточку расходов.
Например:
Показаны все столбцы.
Есть "план" (который на сегодня совпадает с ограничением по статье, при выборе связи с календарём) и есть факт.
А отдельного столбца ограничений (без связи с календарём) нет.
План - это предположение, которое ещё не стало ограничением.
Планов по статьям может быть много - их должна считать программа с учётом планируемых-желаемых покупок.
Ограничения в целом задаёт пользователь.
Когда это сводится в две соседние колонки становятся видны очевидные несоответствия. - Это я и называю визуализацией по-табличному.

На сегодня план в этом же окне поправить нельзя, нужно переходить в окно событий. Что не совсем удобно с точки зрения пользования.

У меня вопрос.
Есть столбец "В бюджете" - он пуст. Как туда заносятся данные?

2) Информацию по счетам можно получить, если предусмотреть при вводе планируемых расходов (например) и ввод счёта.

[Анастасия]

Есть столбец "В бюджете" - он пуст. Как туда заносятся данные?

Туда заносятся ограничения, которые Вы как раз для бюджетного элемента задаете "руками" (бюджетное ограничение). В столбец "В календаре" подтягивается значение из календаря. Столбец "План" - сумма этих столбцов.

Информацию по счетам можно получить, если предусмотреть при вводе планируемых расходов (например) и ввод счёта.

В шаблонах расхода (а значит и в планируемых расходах) счет есть. А вот в бюджете расходы планируются без привязки к счетам.

[Sergey_K]

1. Про столбец "В бюджете" понял, спасибо!
2. Может будет полезным в планировании расходов учитывать и отображать привязку по счетам? Тогда планирование будет более прозрачным.